Rechtzeitig planen und handeln
Gemeinsam stellen wir sicher, dass Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen weitergegeben wird. Zum Beispiel, wenn Sie für Ihren Ehepartner vorsorgen und dabei erbrechtliche Aspekte berücksichtigen wollen. Oder Ihren Kindern Wohneigentum übertragen möchten, ohne auf Mitspracherechte zu verzichten – kompetent, persönlich und bedarfsorientiert.
Die Schritte der Vermögens- und Nachlassplanung
Ihr Spezialberater Vermögen für Generationen geht Schritt für Schritt alle Aspekte gemeinsam mit Ihnen durch. Dabei wird er insbesondere folgende Punkte mit Ihnen besprechen:
- aktuelle Vermögenssituation
- eigene Absicherung und Vorkehrungen für unerwartete Ereignisse
- Versorgung des Partners und naher Angehöriger
- Versicherungen und Begünstigte der Versicherungen
- Vorstellungen und Wünsche für eine Vermögensübertragung
- grundsätzliche Fragen zu einem Erbgang
Ziel des Gesprächs ist es, Ihnen Wege aufzuzeigen, wie Sie Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen weitergeben können. Das Gespräch ist für Sie selbstverständlich unverbindlich und kostenlos.
Wie die Deutschen allgemein mit dem Thema Erben und Vererben umgehen und welche Erfahrungen sowie Erwartungen sie haben, betrachtet die aktuelle Studie „Erben und Vererben“ der Deutschen Bank, durchgeführt vom Institut für Demoskopie Allensbach.