Hier werden Ihre Umsätze nach Kategorien gruppiert in einem Diagramm angezeigt. Die Kategorisierung erfolgt für vergangene und zukünftige Umsätze grundsätzlich automatisch. Sie haben aber auch die Möglichkeit, auf der Analyseseite Anpassungen mittels manueller Kategorisierung oder Definition eigener Regeln vorzunehmen. 

In einem Balkendiagramm werden Ihre Einnahmen und Ausgaben der letzten drei Monate gegenübergestellt. Detaillierte Monats- und Jahresauswertungen sind auf der Folgeseite „Analyse“ durch Klick auf „Details anzeigen“ verfügbar.

In dieser Übersicht können Sie die drei wichtigsten Budgets und das Gesamtbudget aus der Ausgabenplanung gleich auf der Übersichtseite überprüfen. Die Budgets sind nach Ausschöpfung des geplanten Budgets absteigend sortiert. Es werden insbesondere die überzogenen Budgets angezeigt.

In dieser Übersicht können Sie die fünf wichtigsten Sparziele bzw. Rücklagen auf einen Blick gleich auf der Übersichtseite überprüfen. Es werden die Sparziele bzw. Rücklagen angezeigt, die dem Ziel am nächsten sind. Insbesondere werden die erreichten Sparziele bzw. Rücklagen angezeigt. 

Diese Übersicht hilft Ihnen bei der Prüfung Ihrer zuletzt gebuchten Umsätze. Überträge auf Unterkonten innerhalb derselben Stammnummer werden automatisch ausgeblendet.

In „Zugeordnete Umsätze“ können Sie auf einen Blick sehen, ob alle Ihre Umsätze bereits - automatisch oder manuell - kategorisiert wurden. Es ist von hier aus möglich, die noch nicht kategorisierten Umsätze aufzurufen, um diese kategorisieren zu können. 

Das Diagramm „Ausgaben“ bezieht sich auf den unter der Überschrift angegeben Zeitraum. Gleiches gilt für die Auswertung zu den „Zugeordneten Umsätzen“. Lediglich das Diagramm „Ausgaben und Einnahmen“ bezieht sich immer auf die letzten 3 Monate beginnend mit dem aktuellen Monat. 

Im Widget „Zugeordnete Umsätze“ wird die Anzahl der zugeordneten und nicht zugeordneten Umsätze angezeigt, somit bezieht sich die Prozentangabe auf die Anzahl der zugeordneten Umsätze bezogen auf die Gesamtzahl der Umsätze in dem angezeigten Zeitraum. Im Widget „Ausgaben“ wird der Betrag der einzelnen Umsätze bezogen auf einen Kategorie addiert und angezeigt. Somit bezieht sich die Prozentangabe der unkategorisierten Umsätze auf die Summe der Beträge der nicht zugeordneten Umsätze. 

Alle Ansichten im FinanzPlaner beziehen sich, unter anderem aus Datenschutzgründen, auf den jeweils im Online-Banking eingeloggten Benutzer und sind nur von diesem einsehbar. Das bedeutet, dass es auch bei Gemeinschaftskonten keine gemeinsame Sicht für die verschiedenen Verfügungsberechtigten gibt. In einer späteren Ausbaustufe ist die explizite Freigabe des eigenen FinanzPlaners auch für andere Verfügungsberechtigte geplant. 

Die Funktionalität Sparziele steht nur Benutzern zur Verfügung, die den FinanzPlaner für persönliche Bedarfe aktiviert haben und die Funktionalität Rücklagenbildung steht nur den Benutzern zur Verfügung, die den FinanzPlaner Business für geschäftliche Bedarfe aktiviert haben. Grundsätzlich können auf der Übersichtsseite nur die Kurzübersichten zu vorhandenen Funktionalitäten angezeigt werden.