Sie können über drei Reiter jeweils die Ausgaben und die Einnahmen separat sowie in einer Gesamtübersicht zueinander analysieren.

Sie können im Reiter „Gesamt“ zwischen einer Einnahmen/Ausgaben-Übersicht, einem Cashflow- oder Gesamtsaldo-Diagramm, sowie einer tabellarischen Darstellung sortiert nach Kategorie, Betrag, Anzahl der Transaktionen und Anteil in Prozent wählen. Sie haben die Möglichkeit sich für die Einnahmen/Ausgaben-Übersicht eine saldierte oder unsaldierte Anzeige zu wählen.

In den Reitern „Ausgaben“ und „Einnahmen“ können Sie im Bereich „Darstellung“ zwischen Kuchendiagramm, Balkendiagramm, Planetendiagramm, Blasendiagramm, Säulendiagramm und einer tabellarischen Darstellung sortiert nach Kategorie, Betrag, Anzahl der Transaktionen und Anteil in Prozent wählen.

Durch Klicken auf eine Kategorie gelangen Sie zu detaillierteren Angaben dieser Kategorie. Die unter den Grafiken angezeigte Liste der Transaktionen wird entsprechend angepasst.

Über die Auswahllisten „Konten“ und „Zeitraum“ können Sie die Analyse auf eine bestimmte Auswahl von Konten und auf einen definierten Zeitraum beschränken.

Sie können beliebige Zeiträume nach Monaten auswählen. Falls Sie einen Zeitraum auswählen, der nur teilweise Umsatzdaten enthält, werden auch nur die vorhandenen Umsätze angezeigt. Es wird nicht ausdrücklich darauf hingewiesen. Der von Ihnen gewählte Zeitraum wird automatisch für alle weiteren Analysen und Ansichten übernommen.

Sie finden die detaillierte Liste der Transaktionen zur aktuell angezeigten grafischen Analyse im unteren Bereich der Seite. Über den Button „Transaktionsdetails“ können Sie diese Liste wahlweise ein- und ausblenden. 

Klicken Sie dazu in der entsprechenden Zeile der Transaktion in der Spalte „Kategorie“ auf das Stiftsymbol. Sie können dann in einem sich öffnenden Fenster die entsprechende Kategorie wählen. Auf der Folgeseite ist es möglich, eine genauere Unterkategorie auszusuchen. Die resultierende Änderung wird dann anschließend im Dialog zusammengefasst.

Mit Hilfe des Freitextfeldes "Auftraggeber/Empfänger" können Sie die Gültigkeit der Änderung auf von Ihnen definierbare Auftraggeber bzw. Empfänger einschränken. Zudem ist es möglich, eine Einschränkung bezüglich des Verwendungszwecks vorzunehmen und gegebenenfalls diese beiden Bedingungen mit Hilfe der Checkboxen zu kombinieren. Die ist insbesondere dann sinnvoll, wenn diese Änderung nicht einmalig erfolgen, sondern generell als Regel definiert werden soll. Bei der Verwendung als dauerhafte Regel müssen die Einschränkungen so gewählt werden, dass sie auch mehrere Transaktionen betreffen.  Bevor die Regel abgespeichert wird, zeigt der FinanzPlaner an, wieviele Transaktionen von der gerade von Ihnen erstellten Regel betroffen wären. Wenn nur eine Transaktion betroffen ist, ist dies ein Hinweis darauf, dass der Suchbegriff nicht geeignet gewählt wurde. Über den „Ändern“-Link können Sie dann den Suchbegriff anpassen. Verwaltungsmöglichkeiten für allgemeine Regeln finden Sie unter „Einstellungen“.

Sie können zu jeder Hauptkategorie eigene Unterkategorien durch Klick auf "+ Unterkategorie hinzufügen" am Ende der Unterkategorienliste erstellen. Dabei ist der Name frei wählbar. Zu der Unterkategorienliste gelangen Sie, wenn Sie eine Transaktion einer anderen Kategorie zuordnen wollen (siehe "Wie kann ich Transaktionen umkategorisieren?"). Je Hauptkategorie können maximal zehn Unterkategorien selbst erstellt werden. 

Ja, klicken Sie dazu auf den Reiter „Gruppiert nach Auftraggeber/Empfänger“. Sie erhalten dort eine Zusammenfassung der Beträge und die Anzahl der Transaktionen für den jeweiligen Auftraggeber/Empfänger. 

Dazu wählen Sie als Zeitraum „Benutzerdefinierter Bereich …“ aus. Daraufhin erscheint eine Zeitleiste mit Monaten, auf der Sie den von Ihnen gewünschten Monat durch Bewegen der zwei Schieberegler auswählen können.

In der Gesamtsicht werden alle Einnahmen und Ausgaben saldiert dargestellt. Durch Entfernen des Häkchens in der Checkbox Einnahmen/Ausgaben saldiert werden alle Einnahmen und Ausgaben pro Kategorie übersichtlich gegenüber dargestellt. 

Das Drucken aller Umsätze funktioniert nur über das Drucker-Symbol in der Icon-Leiste und oder über das Tastaturkürzel Strg-P bzw. CMD-P. Über den Menüpunkt im Browser wird nur eine beschränkte Anzahl Umsätze gedruckt.